Παρουσιάσεις από διοίκηση Attica Group – UBS στο Λονδίνο στις 3 Φεβρουαρίου με στόχο τη διάθεση μετοχών
Για τις 3 Φεβρουαρίου 2025 ορίστηκε η παρουσίαση της Attica Group προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα προκειμένου αργότερα να προχωρήσει σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών.
Το roadshow, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Λονδίνου, από την διοίκηση της εταιρείας (κ.κ Κ. Μάγειρας πρόεδρος, Π. Δίκαιος Ceo, Γ. Nικολακόπουλος CFO) και την επενδυτική τράπεζα UBS, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα online παρακολούθησης για τους διεθνείς επενδυτές.
Με απώτερο στόχο, την πώληση από τον βασικό μέτοχο (Strix holdings 86,7%) ποσοστού μετοχών έως και 15%, η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει στην πορεία της εταιρείας για το 2024 και τις προοπτικές της έχοντας ως βάση και το νέο πρόγραμμα ναυπηγήσεων και επενδύσεων.
Με την ιδιωτική ή και δημόσια τοποθέτηση μετοχών η εταιρεία θα πληροί το κριτήριο του κανονισμού για την αύξηση της ελεύθερης διασποράς, αλλά θα προχωρήσει και στον βασικό της σχεδιασμό.
Η στρατηγική που ακολουθεί το Blantyre Capital – το οποίο διαχειρίζεται την Strix για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς – όπως υποστηρίζει ο κ. M. Mukadam, είναι η απόκτηση εταιρειών σε τιμές με περιθώριο ασφαλείας και στην συνέχεια η βελτίωση του ισολογισμού και της λειτουργίας. Υπενθυμίζεται ότι η Strix απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας μέσω ανταλλαγής δανείων της Attica στην Πειραιώς, και στην συνέχεια προχώρησε σε δημόσια πρόταση στα 2,64 ευρώ, αποκτώντας ένα πρόσθετο 6,1% και σήμερα ελέγχει μέσω της Ιρλανδικής εταιρείας Strix το 86,7%.
Εκταμίευση επενδύσεων 145 εκατ. ευρώ
Σε ό.τι αφορά την τιμή διάθεσης των μετοχών, ο στόχος σύμφωνα με πληροφορίες είναι να κινηθεί πάνω από την τιμή της δημόσιας πρότασης (μεταξύ 2,7 και 2,8 ευρώ) Εξάλλου η εταιρεία μόνο για το 9μηνο του 2024 έχει εκταμιεύσει για επενδύσεις 145 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για την μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς δυο πλοίων, την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς δυο πλοίων, την αγορά ξενοδοχείου (Νάξος), την ανακαίνιση ξενοδοχείου (Τήνος), την ψηφιοποίηση και τις αναβαθμίσεις και συντηρήσεις πλοίων.
Σε επίπεδο ισολογισμού, στο 9μηνο η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 593,4 εκατ. ευρώ από 456, 6 εκατ. ευρώ και κέρδη ΕBITDA 93,5 εκατ. από 121,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 45,3 εκατ. ευρώ από 59,9 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός μειώθηκε σε 588,5 εκατ. ευρώ από 578 εκατ. ευρώ με αχρησιμοποίητες γραμμές 34 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε 42,3 εκατ. ευρώ από 103,4 εκατ. ευρώ.
Ο ισολογισμός επιβαρύνθηκε με 18,5 εκατ. ευρώ λόγω της ενσωμάτωσης της ΑΝΕΚ και με 14,1 εκατ. ευρώ για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων. Επιπρόσθετα, ο κλάδος της θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών- οχημάτων μεταφέρθηκε κατά 100% στην Θυγατρική Blue Star. Η ιδιωτική τοποθέτηση των μετοχών αποτελεί ένα “στοίχημα” για την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Η τελευταία επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την χρηματιστηριακή αξία και κατ΄ επέκταση την επιχειρησιακή αξία προκειμένου να αναζητήσει στην συνέχεια στρατηγικούς επενδυτές για τον όμιλο της Attica Group.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
